Corporate Reporting, das Entscheidungen ermöglicht
Vom Soll-Ist-Abgleich bis zum automatisierten Investor Report
Das Finanzmodell ist gebaut. Aber wer sorgt dafür, dass es lebt?
Die meisten Modelle werden einmal erstellt und dann nie wieder angefasst. Dabei liegt der eigentliche Wert im laufenden Abgleich: Plan versus Realität. Jeden Monat. Mit klaren Kennzahlen und konkreten Handlungsempfehlungen.
Corporate Reporting ist der zweite Baustein nach der Finanzmodellierung. Das Finanzmodell liefert den Plan. Das Reporting prüft, ob der Plan stimmt. Für Unternehmer, die auch ihr Privatvermögen strukturiert tracken wollen, gibt es als dritten Baustein das Wealth Reporting: Immobilien, Portfolio und Beteiligungen in einer Übersicht.
Ich baue Reporting-Systeme, die direkt auf Ihrem Finanzmodell aufsetzen. Professionelles Finanzreporting und Unternehmensreporting ohne Medienbruch und ohne doppelte Datenpflege. Vom einfachen Excel-Template bis zur vollautomatisierten Lösung mit AI-gestützter Analyse.
Corporate Reporting: Was ich für Sie aufbaue
Ob Management Reporting für die Geschäftsführung, Investor Updates oder operative KPI Dashboards: Ich baue das System, das zu Ihren Anforderungen passt.
Soll/Ist-Abgleich
Abweichungen erkennen, bevor sie zum Problem werden.
Ihr Finanzplan wird zum aktiven Controlling-Instrument. Monatlicher Plan-Ist-Vergleich, Kennzahlen-Monitoring und automatisierte Abweichungsanalyse. Vom Excel-Template bis zur vollautomatisierten Lösung mit AI-gestützter Datenerfassung.
- Plan-Ist-Vergleich mit Abweichungsanalyse
- Kennzahlen-Monitoring mit definierten Schwellenwerten
- Projected Landing: Hochrechnung bis Jahresende
Investor Reporting
Professionelle Reports, die Vertrauen schaffen.
Ihre Investoren und Stakeholder erwarten regelmäßige Updates. Ein strukturiertes Reporting-System spart Ihnen Zeit und signalisiert Professionalität. Einmal aufgesetzt, monatlich nur noch aktualisiert. Direkt verbunden mit Ihrem Finanzmodell.
- Financial Summary: Cashflow, Kosten, Projektfortschritt
- Milestone Tracking und KPI Dashboard
- PDF-Report, Power BI Dashboard oder Investor Portal
- Für Projektentwickler, Immobilien-Investoren und Startups
Dashboards
Alle Kennzahlen auf einen Blick.
Daten existieren überall: ERP, Excel, CRM, Buchhaltung. Was fehlt, ist das Gesamtbild. Ich baue Dashboards, die nicht nur Zahlen zeigen, sondern die richtigen Fragen beantworten. Power BI für das Microsoft-Ökosystem oder individuelle Web-Dashboards ohne Lizenzkosten.
- Finance Dashboard: EBITDA, Liquidität, Ergebnis
- KPI Cockpit mit Ampelsystem und Trend-Darstellung
- Drei Technologie-Routen: Power BI, AI-Enhanced, Custom Web
AI Implementierung
Manuelle Prozesse automatisieren. Sofort messbarer ROI.
60 % der Reporting-Zeit geht für Datensammlung drauf. AI ändert das. PDF-Extraktion, automatisierte Varianz-Erkennung, AI Agents für wiederkehrende Aufgaben. Kein Großprojekt. Klein starten, ROI messen, dann erweitern.
- PDF Datenextraktion: BWAs, Rechnungen, Verträge automatisch einlesen
- AI Agents: Reporting, Research und Content automatisieren
- Web-Anwendungen: Online-Rechner, Kunden-Portale, Projekt-Cockpits
Welche Tools kommen zum Einsatz?
Die Wahl der Technologie hängt von Ihren Anforderungen ab. Nicht jedes Unternehmen braucht Power BI. Manchmal reicht ein gut strukturiertes Excel-Template. Manchmal ist eine individuelle Web-Lösung die bessere Wahl.
| Technologie | Einsatz | Ideal für |
|---|---|---|
| Excel / FAST-Standard | Soll-Ist-Templates, Finanzmodelle, Reporting-Vorlagen | Schneller Start, volle Kontrolle, keine Lizenzkosten |
| Power BI | Dashboards, automatisierte Reports, DATEV-Anbindung | Microsoft-Umfeld, mehrere Nutzer, mobile Nutzung |
| Python / AI APIs | PDF-Extraktion, Varianz-Erkennung, AI Agents | Automatisierung, Datenverarbeitung, intelligente Analyse |
| Web-Frameworks | Online-Rechner, Investor-Portale, Projekt-Cockpits | Individuelle Anforderungen, externe Nutzer, kein Lizenzzwang |
| Power Automate | Workflows, automatische Benachrichtigungen | Microsoft 365, Teams-Integration, regelbasierte Alerts |
Alle Lösungen sind dokumentiert, erweiterbar und werden an Sie übergeben. Keine Black Box, keine Abhängigkeit.
Projekterfahrung
Reporting-Systeme aus realen Projekten:
Mittelstand: Finanz-Controlling für die Geschäftsführung
Monatlicher Plan-Ist-Vergleich mit automatischer DATEV-Anbindung. Ampelsystem für die zehn wichtigsten KPIs. Reporting-Zeit von zwei Tagen auf drei Stunden reduziert.
Projektentwickler: Baukosten-Monitoring mit Power BI
Echtzeit-Vergleich zwischen Budget und tatsächlichen Kosten über mehrere Projekte. Automatische Alerts bei Budgetüberschreitung. Investoren sehen den aktuellen Stand über ein Web-Portal.
Immobilien-Investor: Portfolio-Reporting über 12 Mietobjekte
Monatlicher Cashflow pro Objekt, konsolidierte Übersicht, automatisierter Datenimport aus der Hausverwaltung. Reporting-Aufwand von einem Tag auf zwei Stunden pro Monat.
Startup nach Series A: Investor Reporting
Strukturiertes monatliches Update mit Financial Summary, Milestone Tracking und KPI Dashboard. Einmal aufgesetzt, monatliche Aktualisierung unter zwei Stunden.
Rechnungsextraktion: Von 60 % auf 95 % Automatisierung
AI-gestützte Extraktion von Eingangsrechnungen. 80 % weniger manueller Aufwand. Daten landen direkt im Finanzmodell.
Warum Corporate Reporting von Levermann?
Finanzmodell und Reporting aus einer Hand
Das Modell liefert den Plan. Das Reporting prüft die Realität. Beides kommt aus derselben Feder. Kein Medienbruch, keine Übersetzungsfehler zwischen Planung und Controlling.
CFM-zertifiziert. Die Zahlen stimmen.
Chartered Financial Modeler mit über 50 Projekten. Die Modelle und Reports folgen dem FAST-Standard: transparent, auditierbar, erweiterbar.
AI-gestützt, wo es sinnvoll ist
Automatische Datenerfassung statt manuellem Abtippen. Intelligente Abweichungserkennung statt nachträglicher Suche. AI als Werkzeug, nicht als Selbstzweck.
Modularer Ansatz
Starten Sie mit einem Reporting-Template in Excel. Erweitern Sie auf Power BI wenn der Bedarf wächst. Ergänzen Sie AI-Komponenten wenn Routinearbeit zur Last wird. Jedes Modul funktioniert eigenständig und passt zu den anderen.
Corporate Reporting für jede Zielgruppe
| Zielgruppe | Typischer Einstieg | Seite |
|---|---|---|
| Projektentwickler (Energy, Infra) | Baukosten-Monitoring, Investoren-Updates | Investor Reporting |
| Immobilien-Investoren | Mieteinnahmen vs. Plan, Portfolioübersicht | Soll/Ist-Abgleich |
| GF / CFO im Mittelstand | BWA-basiertes Management Reporting | Soll/Ist-Abgleich |
| Controller und Controlling-Teams | Datenerfassung automatisieren | AI Implementierung |
Corporate und Privatvermögen verbinden
Die meisten Geschäftsführer tracken ihr Unternehmen, aber nicht ihr Gesamtvermögen. Corporate Reporting und Wealth Reporting greifen ineinander. Immobilien, Portfolio, Beteiligungen: alles in einer Struktur. Wer beides aus einer Hand will, spart Schnittstellen und sieht das vollständige Bild.
Häufige Fragen zum Finanzreporting
Was kostet professionelles Corporate Reporting?
Abhängig vom Umfang: Ein Soll-Ist-Template ab 2 Arbeitstagen, ein Dashboard-Projekt ab 3 Arbeitstagen, AI-Automatisierung ab 2 Arbeitstagen. Festpreis nach Erstgespräch. Details finden Sie auf den einzelnen Leistungsseiten.
Brauche ich zuerst ein Finanzmodell?
Nicht zwingend. Ich kann auch auf Basis Ihrer BWA oder vorhandener Planung aufsetzen. Ideal ist die Kombination aus Finanzmodell und Controlling, weil Plan-Zahlen direkt verfügbar sind.
Kann ich klein starten und später erweitern?
Genau dafür ist der modulare Aufbau gedacht. Viele Kunden starten mit einem Reporting-Template in Excel und erweitern später auf Power BI oder AI-gestützte Automatisierung.
Sie wissen, dass Ihr Reporting besser sein könnte. Lassen Sie uns in einem kostenlosen Erstgespräch klären, wo der größte Hebel liegt.
- Ehrliche Einschätzung, ob und wie ich Ihnen helfen kann
- Konkreter Vorschlag für den ersten Schritt
- Festpreisangebot ohne versteckte Kosten
- Überblick über Ihre aktuelle Reporting-Situation
- Ihre größte Herausforderung im Controlling
- 30 Minuten Zeit für ein Video-Gespräch
Weiterführende Seiten
- Soll-Ist-Abgleich: Plan-Ist-Vergleich, Kennzahlen-Monitoring und automatisierte Abweichungsanalyse
- Investor Reporting: Professionelle Reports für Investoren und Stakeholder
- Dashboards: KPI Dashboards in Power BI oder als Web-App
- AI Implementierung: Prozesse automatisieren, Agents bauen, Web-Anwendungen entwickeln
- Finanzmodellierung: Das Finanzmodell als Grundlage für Ihr Reporting
- Wealth Reporting: Persönliches Vermögens-Tracking für Immobilien, Portfolio und Beteiligungen
Hinweis: Die Inhalte dieser Seite dienen der allgemeinen Information und stellen keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar.
Transparenzhinweis gemäß EU AI Act: Diese Seite wurde von René Levermann verfasst. Bei der Erstellung wurden KI-gestützte Werkzeuge zur Rechtschreibprüfung, Darstellung und sprachlichen Überarbeitung eingesetzt.