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Für Berater · Financial Modeling Training
Ein Training für Beratungsteams. Wie man ein Modell sauber baut. Und wie man ein fremdes Modell liest, bevor es zur Bank geht. An Fällen aus Ihrem Haus, nicht aus dem Lehrbuch.
Ausgangslage
Der eine rechnet die Zinsen im GuV-Blatt, der andere in einem eigenen Reiter. Die dritte hat eine Formel, die keiner mehr versteht. Jedes Modell funktioniert. Keins passt zum anderen.
Dann kommt das Modell des Mandanten. Oder das der Gegenseite. Und niemand im Team hat gelernt, ein fremdes Modell zu lesen.
Ein Excel-Kurs löst das nicht. Formeln kann Ihr Team.
Was fehlt, ist eine gemeinsame Art zu bauen und zu lesen.
Die Lage
Analysten bauen Bewertungs- und Transaktionsmodelle. Der Partner sieht sie spät durch, oft am Abend vor dem Termin.
Was Ihr Team lernt
Integrierte Planung, DCF, Kaufpreismechanik. Und das Modell des Verkäufers lesen.
Woran wir üben
Anonymisierte Transaktionen aus Ihrem Haus
Was danach anders ist
Ein Aufbau, den jeder im Team kennt
Die Lage
Ihr Team bereitet Finanzierungen vor. Das Modell des Mandanten geht mit zur Bank.
Was Ihr Team lernt
Kapitaldienst, DSCR, Finanzierungsschichten. Und fremde Modelle vor der Einreichung durchsehen.
Woran wir üben
Unternehmens-, Projekt- und Immobilienmodelle
Was danach anders ist
Rote Flaggen finden, bevor die Bank sie findet
Die Lage
Gründer bringen ihr eigenes Modell mit. Ihr Team muss es verstehen, bevor Investoren es sehen.
Was Ihr Team lernt
Umsatzlogik, Burn, Runway, Kapitalbedarf. Und ein Gründermodell schnell lesen.
Woran wir üben
Startup-Modelle vor der Runde
Was danach anders ist
Gründermodelle in einer Struktur, die Investoren lesen können
Leistung
Zwei Teile. Bauen und Lesen.
Im ersten Teil baut Ihr Team ein Modell nach einem Standard. Eingabe, Rechnung und Ausgabe getrennt. Keine festen Werte in Formeln. Jede Zahl hat eine Herkunft.
Im zweiten Teil liest es Modelle, die andere gebaut haben. Wo fängt man an? Wo verstecken sich die Fehler? Was fragt man den, der gebaut hat?
Geübt wird an Fällen aus Ihrem Haus. Anonymisiert, aber echt. So komplex wie nötig, so einfach wie möglich.
Modellaufbau nach Standard: Struktur, Blätter, Zeitachse, Benennung.
Integrierte Planung: GuV, Bilanz und Cashflow, die aufgehen.
Finanzierung und Kapitaldienst: Darlehen, Zinsen, DSCR.
Bewertung: DCF und Multiplikatoren auf Basis der Planung.
Szenarien und Sensitivitäten.
Fremde Modelle lesen: Reihenfolge, typische Fehler, gute Rückfragen.
Ihr Team geht mit eigenen Modellen raus, nicht mit Folien. Das ist Absicht.
Zwei Teile
Teil 1
Ziel
Jedes Modell im Haus folgt demselben Aufbau.
Was geübt wird
Ein Modell von der leeren Mappe bis zur Kennzahl, Schritt für Schritt nach Standard.
Was Ihr Team mitnimmt
Das gebaute Modell, die Unterlagen und eine Checkliste für den Aufbau.
Woran man es merkt
Wer das Modell eines Kollegen öffnet, findet sich zurecht.
Teil 2
Ziel
Ein fremdes Modell verstehen, bevor man ihm glaubt.
Was geübt wird
Modelle mit eingebauten Fehlern durchsehen. Erst die Struktur, dann die Rechnung, dann die Annahmen.
Was Ihr Team mitnimmt
Eine Reihenfolge für die Durchsicht und eine Liste typischer Fehler.
Woran man es merkt
Rückfragen an Mandant und Gegenseite werden genauer.
Beide Teile gehen einzeln. Zusammen ergeben sie eine gemeinsame Sprache im Team.
Grenzen
Ich trainiere Ihr Team. Die Arbeit im Mandat bleibt bei Ihnen.
Das Training vergibt kein eigenes Zertifikat. Es zählt, was Ihr Team danach baut.
Es ist kein Excel-Grundkurs. Formeln und Bezüge setze ich voraus.
Steuerliche und rechtliche Fragen in Modellen gehören nicht ins Training. Die beantworten Steuerberater und Anwalt.
Formate
Vor Ort in Ihrem Haus. Ein oder zwei Tage, Ihr Team, Ihre Fälle.
Kurze Einheiten per Video, über Wochen verteilt. Zwischen den Terminen baut Ihr Team weiter.
Ihr Team baut am echten Fall. Ich schaue mit drauf und gebe Rückmeldung.
Ablauf
01
Vorgespräch
30 Minuten. Wer ist im Team, was bauen Sie, wo hakt es?
02
Modelle sichten
Sie zeigen mir zwei, drei Modelle aus Ihrem Haus. Anonymisiert genügt.
03
Programm
Module, Fälle, Format. Schriftlich, bevor es losgeht.
04
Fälle vorbereiten
Ich baue die Übungen aus Ihren Fällen.
05
Training
Vor Ort, remote oder am Mandat.
06
Nachbereitung
Unterlagen, Modelle, offene Fragen. Auf Wunsch ein zweiter Termin, wenn das Team weitergebaut hat.
Die Fälle kommen aus Ihrem Haus. Vorher unterschreibe ich Ihre Vertraulichkeitsvereinbarung. Anonymisierte Modelle genügen, und was ich sehe, bleibt bei mir.
Festes Honorar je Trainingstag oder Modul. Die Begleitung am Mandat nach Aufwand auf Stundenbasis. Die Rechnung geht an Sie.
Belege
Seit 2020 bin ich selbständig als Finanzmodellierer. 50 Projekte seitdem. Trainiert habe ich so:
Ich leite eine Lerngruppe zur Prüfung zum Advanced Financial Modeler des Financial Modeling Institute.
Trainings für Teams in Unternehmen und Beratungen.
Teams beim Kunden in ihre Modelle eingewiesen, damit sie selbst weiterrechnen.
Chartered Financial Modeler (CFM), Financial Modeling Institute. Die höchste Prüfungsstufe des Instituts. Zugelassen wird nur, wer den Advanced Financial Modeler (AFM) bestanden hat. Dann vier Stunden, beaufsichtigt, keine Multiple-Choice-Fragen.
Dazu Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA), Corporate Finance Institute. Trainiert wird nach dem FAST-Standard und den Best Practices des Financial Modeling Institute.
FAQ
Für wen ist das Training?
Für Teams in Beratungshäusern, die Modelle bauen oder Modelle von Mandanten lesen. M&A, Capital Advisory, Fundraising.
Brauchen wir Excel-Vorkenntnisse?
Ja, die Grundlagen. Formeln und Bezüge sollte jeder kennen. Den Rest lernen wir am Modell.
Arbeiten wir an eigenen Fällen?
Ja. Anonymisierte Fälle aus Ihrem Haus. Wenn keine passen, bringe ich eigene mit.
Gibt es ein Zertifikat?
Kein eigenes. Wer einen Nachweis möchte, findet ihn beim Financial Modeling Institute. Das Training folgt dessen Best Practices.
Wie groß darf die Gruppe sein?
Klein genug, dass jeder selbst baut. Die Zahl klären wir im Vorgespräch.
Vor Ort oder remote?
Beides. Vor Ort als Workshop, remote in Modulen über mehrere Wochen. Oder am echten Mandat.
Lernen wir auch, fremde Modelle durchzusehen?
Ja, das ist der zweite Teil. Ist ein Modell zu groß oder zu wichtig für das Team, gibt es das Model Review als eigene Leistung.
Was ist der Unterschied zur Modellbibliothek?
Die Modellbibliothek baut Ihrem Haus einen Standard. Das Training bringt Ihrem Team bei, danach zu bauen und zu lesen. Beides lässt sich verbinden.
Vorgespräch
30 Minuten. Per Video-Call.
Die Ergebnisse beruhen auf den dokumentierten Annahmen. Änderungen einzelner Annahmen können die Ergebnisse erheblich verändern. Die Planungsrechnung ist keine Prognose.